BYOD持续发热 带动移动产业链商机滚滚

2013年移动设备仍将是通讯产业中表现最亮眼的市场。由于新兴市场需求与BYOD趋势兴起,因此智能型手机与平板设备出货量持续攀升,而移动设备市场的火热,也衍生出代工与应用服务的新商机。移动设备持续为通讯产业市场注入新发展动力。延续2012年市场的火热,2013年移动设备依然为通讯产业备受瞩目的焦点。

随着全球长程演进计划(LTE)商用化范围越来越扩大,802.11ac、近距离无线通信(NFC)等技术的发展亦日益蓬勃,促使移动设备可凭借最新通讯技术发展更多元的应用服务。

此外,由于消费者惯于采用个人移动设备处理商务琐事,加上Windows 8操作系统的推波助澜,也强化平板设备与智能型手机在商务市场的重要性,并掀起一股BYOD(Bring Your Own Device)的热潮。

由于移动设备市场热度持续不减,不仅带动新的应用,也为产业相关业者带来新商机。

BYOD风潮起 移动设备抢进商务市场

BYOD带动平板设备与智能型手机出货量再攀高峰。由于智能型手机与平板设备可透过通讯技术与云端服务器接收电子邮件,因此现代人越来越习惯使用智能型手机或平板设备收发商务电子邮件,进而掀起一股BYOD的热潮。

市调机构Ovum认为,BYOD可为企业带来的优势,在于可降低企业IT支出成本,以及员工渴望在工作时选择使用自己的设备,而移动终端管理(MDM)供货商称支持BYOD的另一个重要好处是带来创新。

根据IDC统计,2013年用于BYOD的智能型手机与平板设备出货量将可分别成长46%与60%,且消费者利用平板设备与智能型手机进行商务活动的比重,正持续攀升(图1),甚至已超过娱乐服务的使用率。

IDC

此外,微软Windows 8操作系统也将带动商务用智能型手机与平板设备于2014年更加普及。IDC亚太地区业务集团副总裁Sandra Ng指出,由于BYOD的带动,商务用平板设备与智能型手机市占将逐渐上升。加上Windows 8延续个人计算机操作系统字处理的功能,让新一代支持Windows 8的平板设备与智能型手机从过去收发电子邮件的功能,进化为可产制如PowerPoint、Excel等文书数据的设备,进而提升企业员工透过个人移动设备处理商务工作的欲望。

Ng进一步强调,Windows 8操作系统不仅将推升商务平板设备与智能型手机的出货量;同时也可望在移动设备操作系统市场站稳第三大的市占地位(图3)。

IDC

图3 2011~2016年商务用移动设备操作系统市场占有率分析

然而,BYOD的盛行也为企业带来新的资料安全隐忧。Ng指出,个人移动设备数据安全防护功能毕竟不若企业级设备,消费者若采用私人的移动设备,对企业而言,该如何防护商务机密数据被窃取,将是企业IT管理者相当头痛且能否接受BYOD潮流的考虑,也因此托管服务趁势崛起,亦为BYOD风潮衍生的新商机。

Ovum指出,现阶段已有越来越多的企业IT部门正接受BYOD模式,期落实企业移动策略。尤其是跨国公司必须应对包括服务可用性、网络质量、工作场所行为、文化和监管环境等跨地区的移动,员工使用个人移动设备处理公事的比重大幅增长,企业为降低管理成本及安全风险,促使服务供应积极推出托管移动服务解决方案。

借助移动设备 移动智能生活雏形渐具

除了Windows 8操作系统为智能型手机与平板设备带来新的商务应用,通讯技术的持续发展,以及主处理器的功能日益强大,也让移动设备协助消费者进一步实现智慧生活。

IDC表示,智能型手机与平板计算机渗透率逐步提高,消费者藉由移动设备内建的通讯技术与各式关键组件,将可实现更便利的生活。其中,以触控功能及NFC技术最受市场关注。

2012年NFC在手机上的渗透率已达36%,预计2013年将可达约五成。NFC芯片不仅在智能型手机上持续成长,在平板设备、笔记本电脑、电视机、游戏机、打印机、白色家电等设备上亦将持续导入。再搭配触控技术,移动设备将化身为可操控所有设备的智能遥控器,将让消费者期待已久的智慧生活进一步成形。

低价智能手机需求畅旺

AP+BP整合芯片落价

值得注意的是,智能型手机与平板设备未来仍将保持成长态势,预计2013两者年成长率将分别达到26%与44%。除了商务应用挹注外,低价智能型手机的发展,更是促使智能型手机出货量不断攀升的主因。

根据拓墣产业研究所通讯中心统计数据,2013年全球手机出货量(不含白牌手机)将达十八亿六千万支,年成长率4.49%;其中智能型手机出货量达八亿六千万支,年成长率达26.47%,渗透率为46.2%。以地区别来看,2013年亚洲也将取代北美,成为智能型手机销售的最大区域市场,其中,中国因人口众多、人民所得提高及3G网络布建逐渐普及,是智能型手机成长最快速的国家。

Ng援引IDC分析资料进一步说明,2013年中国整体手机市场出货量将达三亿八千万支,年增长率为5.0%;而智能型手机出货量将达到三亿支,年增长率44.0%,其中单价人民币700元以下的运营商订制低价智能型手机功不可没。此外,2016年中国大陆智能型手机出货量预计将达到四亿三千万支,占整体手机市场的比重将从2013年的78.2%上升到88.3%。

低价智能型手机市场的蓬勃发展,让芯片商无不全力抢搭商机顺风车,尤其是令众家业者垂涎的中国市场大饼。近期,手机芯片业者已纷纷宣布调降整合基频处理器(BP)与应用处理器(AP)的方案售价,掀起智能型手机新的处理器降价风潮。如高通(Qualcomm)即宣布调降芯片售价,期可在中国大陆低价智能型手机市场与联发科一较高下。

事实上,先前高通与联发科争抢中国低价手机市场时,高通已进行过一波降价动作。随着中国低价智能型手机开始导入四核心处理器,以及四核心智能型手机可望成为市场主流,高通为巩固市场,随即宣布2013年第一季量产的MSM8225Q,将以低于25美元的震撼价抢市。

联发科为了防堵高通的攻势,日前也宣布目前中国大陆销售的主力产品–双核MT6577与单核MT6575产品将调降5?9%。此外,Gartner也预测联发科同样于2013年第一季量产的四核心处理器,价格也将相当亲民,可见该公司期以价格优势对抗高通新一代四核心产品的意图相当明显。

Gartner并表示,随着两大处理器厂商为抢食低价智能型手机大饼而宣布调降芯片,以及低价智能型手机的庞大诱人商机双双带动下,智能型手机处理器将掀起一波降价潮,包括迈威尔(Marvell)、博通(Broadcom)等业者,也将相继调整应用处理器价格。

移动通讯芯片需求不减 半导体设备商营收进补

虽然处理器价格持续下探,但移动设备出货量的高成长率,也让移动通讯与应用处理器芯片成为驱动半导体设备业者营收向上的关键动能。

拜智能型手机与平板计算机市场渗透率节节升高所赐,移动通讯芯片的市场需求亦同步高涨,促使晶圆代工业者须不断扩大产能因应,进而推升检测与制造设备出货量成长。

应用材料(Applied Materials)企业副总裁暨全球半导体业务事业服务群总经理余定陆表示,随着移动设备市场需求不断高涨,用户对于通讯产品的功耗与效能要求亦日益严苛,促使采用先进制程技术的芯片后市看涨,并同时带动检测与制造设备的出货量增长;尤其是台积电在近年来业绩不断攀高,已成为半导体设备商争相合作的主要对象。

据了解,尽管各家晶圆代工厂受到欧债危机与美国财政悬崖等经济因素影响,纷纷下修2013年半导体设备资本支出金额,但台积电凭借其领先的制程与满手订单优势,其资本支出已从原本85亿美元再次上调至91亿美元,激励相关检测与设备供货商营收可望持续攀升。

余定陆进一步指出,由于台积电将于2013年扩大28、20奈米产能,因此势必须加码晶圆检测与制造设备的投资金额,进而推升相关设备业者的营收向上攻顶,各家供货商亦全力提升机台设备的效能与精度,以争取台积电有限的订单,抢攻2013年移动通讯热潮的庞大商机。

事实上,由于台湾晶圆代工产业商业模式与制程技术皆相当成熟,因此一向是全球半导体设备与材料最大的市场,即使近年来受限于全球经济景气持续低迷不振,但台湾市场仍然持续成长中,已成为设备商眼中必争之地;尤其是2013年包括三星(Samsung)、格罗方德(GlobalFoundries)等其他晶圆代工厂大幅紧缩资本支出后,如何抢占台积电的订单更成为设备商脱颖而出的关键。

根据市调机构Gartner最新报告预估,2013年全球晶圆设备资本支出总计为270亿美元,较2012年的299亿美元减少9.7%,而2012年又较2011年的支出规模衰退17.4%,逐年衰退的颓势使得半导体设备商对于未来市场复苏的时间仍持谨慎观察的态度。

余定陆认为,2013年全球整体半导体设备资本支出将较2012年下修5?15%,除晶圆代工产业的相关设备可望微幅成长外,包括内存、太阳能与显示器等产业的资本支出和市场需求表现仍不如预期,须等待欧债与美国财政悬崖等经济问题解决后,才有机会恢复成长。

移动设备衍生众多商机

受到BYOD趋势影响、通讯技术的发展,以及低价智能型手机的带动,各研究单位对于2013年移动设备尤其智能型手机与平板设备的出货量相当看好。

也由于智能型手机与平板设备出货量的成长力道强劲,带动许多周边商机,如通讯芯片与处理器半导体设备的需求大增、NFC技术催生的智能生活应用等,让通讯产业在2013年可无惧景气的不明确,持续蓬勃发展。

 

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