移动时代让移动处理器和操作系统进入血战

智慧手机、平板计算机的爆发性成长,使X86架构的PC连年成长趋缓,英特尔以先进制程全力打造Haswell处理器巩固PC霸权之外,亦企图以低功耗Atom处理器向Google Android靠拢,攻占向来由ARM架构把持的移动设备的市场;而ARM亦挟着移动设备霸主之姿,于去年底宣布以ARM64架构进军微型服务器市场领域。而微软亦推出WOA(Windows On ARM)的ARM架构作业系统,在长期Wintel联盟合作多年后,也有临时换舞伴共舞改变的插曲…

GooARM兴起势压Wintel 从1981年PC出现,由微软Windows操作系统加上英特尔(Intel)形成WINTEL双寡占的地位超过20年。自在2007年苹果iPhone的推出,2010年iPad平板计算机的推出,与随后搭配Android平台的智慧手机与平板计算机等移动设备的兴起,由Google加上ARM架构所形成的开放式GooARM俨然成形,打破了WINTEL双寡占地位。

OS

据预测,2010年加计白牌在内的NB/Smartphone/Tablet等移动设备数量到5.07亿台,预估2013年会到14~14.5亿,其中智慧手机9.5~10亿台,Tablet平板计算机超过2.5亿台占18%,NB则仅有1.77亿台。另一项数据指出未来五年内,平板计算机出货量将达到3~4.4亿部的规模,超越了自2010年以来一直停滞在3亿部上下的x86(Wintel架构的DT+NB) PC出货量。

凭借着开放授权、低功耗优势的ARM架构,目前有高通(Qualcomm)、联发科(MediaTek)、博通(Broadcomm)、NVIDIA、三星(Samsung)等推出推出四核甚至八核ARM架构的移动处理器,大陆也有全志(Allwinner)、瑞芯微(Rockchip)等推出单/双/四核的ARM架构处理器,支持到1080p视讯译码,来主攻价格仅iPad约1/3价格(80~200美元)的白牌平板市场。 即便制程仍停留在28nm制程,但截至目前为止,ARM已经在智慧手机、平板计算机、智慧电视、机上盒等领域占有超越95%的市占率,四核ARM搭配10吋键盘可拆的变形平板,售价大约600美元;品牌四核的7吋传统平板,则普遍降到199美元以下。

所搭配的Android OS也持续扩展展平台势力,预计2013年在智慧手机、平板计算机的市占率达到73%、67.9%。非苹阵营的低价品牌平板,直接用大陆当地的白牌处理器。像惠普(HP)的Slate 7平板,采用瑞芯微(Rockchip)处理器,联想(Lenovo)的A1000、宏碁(Acer)的Iconia B1平价平板等则采用联发科(MTK)的四核处理器,华硕(ASUS)的MemoPad平板,则采用威信科电(WonderMedia)处理器。

Intel靠拢Android Atom力拚ARM

目前Wintel x86架构每年仍有三亿多台(PC+NB)的出货量,到2013年第1季,PC处理器龙头英特尔以空前的85%的x86市占率,也使得AMD接连两季财报不佳,开始转型到嵌入式市场与半客制化(Sem-Customized)的市场领域。

据IC Insights统计,标准型PC、服务器与嵌入式x86处理器2013年销售金额达449亿美元,仅比2012年成长5 %;当红的平板计算机微处理器2013年达34亿美元,年成长率50%。智慧手机的应用处理器芯片预估2013年可达170亿美元,年成长率为28%。 英特尔自2011年提出Ultrabook概念,在2013年则鼓励厂商以13.3吋可变式(Convertible)╱11.6吋可拆式(Detachable)的变形外观设计,搭配六月22nm制程的第四代Core i3/5/7-4xxx系列处理器(Haswell)推出之际,搭配Windows 8,售价大约1,499美元,售价相较平板计算机仍旧偏高。

另一种x86变形平板则是搭配第三季推出的22nm制程的四核心Atom处理器(Bay Trail平台),尺寸7、8吋到10.1吋左右,由于搭配Windows 8.0 OS高昂的捆绑成本,使得wintel x86平板的售价高达350~600美元。

Intel在智慧手机领域则是推低功耗Atom处理器(平台代号CloverTrail、下一代为Bay Trail)并搭配Android作业系统平台,像华硕、宏碁分别以1.2GHz Intel Atom Z2420处理器为核心,打造7吋x86架构的平板电话(Phablet)FonePad、宏碁Liquid C1智慧手机;联想的IdealPhone K900则搭配2GHz时脉的Intel Atom Z2580(代号Clover Trail+)处理器,内建PowerVR SGX544图形处理器。

另外在印度、非洲与中南美洲等地,则是以白牌的方式与当地电信运营商合作,推出x86架构的Atom智慧手机。 在平板部份,Intel仍旧选择跟微软合作,Wintel方程式持续在平板计算机上推行。预料第三季现身的22nm制程、四核心乱序执行架构的新Atom(Bay Trail平台)正式推出时,其效能╱低功耗可以进一步跟当前四核ARM Cortex A9架构的应用处理器拉近。进而把Intel在平板计算机的市占率,从原先1%提高到5%左右。

若平板部份亦支持Android OS,且适度降低Atom处理器报价,则Android x86(GooIntel?)传统╱变形平板计算机,有可能零售价格降到250~399美元以下,来跟GooARM(Google Android+ARM)架构平板计算机做竞争。

微软靠拢ARM吃鳖 自有品牌平板降价出清 由于平板计算机与智能型手机之应用处理器,有95%的比例是采用ARM架构处理器,GooARM设备(智慧手机+平板计算机)合计出货量已超过12亿台,若英特尔无法掌握智慧手机、平板计算机爆发性成长优势的契机,赶快取得关键性的市占比例(例如20%以上),随着平板计算机与智能型手机在微处理器市场的比例愈占愈大,GooARM的壮大,将持续对Wintel x86 CPU供应商英特尔(Intel)、超微(AMD)等营收造成冲击,对向来依赖Wintel架构的台湾DT/NB厂商,与其他供应链来说,也会有更大的冲击与毛利下降的情况。

至于微软部份,自推出WOA(Windows On ARM)的Windows RT系统,同时期望跟Intel Ultrabook变形平板、Atom低功耗平板计算机下,在未来3年内能有20%左右的平板计算机市占率。不过从去年(2012年)10月微软推出自己品牌的Surface RT(ARM架构)、SurFace Pro(x86架构)平板计算机以来,销售量奇惨无比;尤其是搭配Windows 8.0 RT的Surface RT平板计算机,无法执行x86架构下的Windows软件,也无法下载执行Google Play软件市集的软件;而Windows RT的相关软件数量实在太少,导致Surface RT推出至今仅卖出26万台。

造成2013年六月底微软宣布第二季财报中有9亿美元的库存减损,将来几百万台Surface RT、Surface Pro系列平板计算机,会打七折到七五折的低价方式廉价出清。这也验证了WinARM的方程式也是行不通的。

穿戴式设备是下一波CPU/OS角逐新战场

由于Google的营收比例集中在网络广告、云端服务,以至于Android OS的硬件授权金可以压到最低,日后凭借着搭售Android OS的移动设备的庞大累积出货量,以及Google的搜寻服务、广告、云端服务等方式营利,这是微软仅能靠作业系统绑Office套装软件所不能比的。

Google与品牌大厂全力推广凭借WiFi上网的Chromebook笔电,售价压低到299~399美元不等,预估今年可破百万台,这对微软在笔电OS市占率的后续影响为何,值得密切注意。 Windows Phone部份,虽然藉由NOKIA的全面站台力挺之下稍有起色,但截至第二季为止,Windows Phone8在智慧手机的市占率仅4%,并且首度超越过去在商务市场上知名的黑莓机(BlackBerry)的市占表现,但看起来目前仍不足以威胁到Android、iOS的地位。 报价达1,500美元的Google Glass智能型眼镜,虽处于最早期的创新发明阶段,尚未跨越早期抢鲜使用者的鸿沟,但随着Google与雷朋(Ray-ban)、Tim’s Ford眼镜的合作,已经能兼顾时尚外型与配合人体工学的穿戴式应用。

另外象是具备蓝牙/WiFi传输、彩色O-LED显示的智慧手表,目前推出的厂商也有增多之势。业界预料2014年新一波移动平台的征战,将会从智慧眼镜、智能型手表等穿戴式设备揭开序幕。

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