调查:中国移动设备管理(MDM)发展状况 2013年市场规模突破1.5亿

随着国内企业移动信息化的深入,海外移动设备管理(MDM)巨头开始杀入中国市场,同时,国内厂商也在不断发力,形成了前赴后继、中外巨头逐鹿的态势。全球移动设备管理(MDM)市场的大增长趋势也带动了国内市场规模的扩张,虽然中国移动设备管理(MDM)市场刚刚起步,但预计2013年全年,国内移动设备管理(MDM)市场规模将突破1.5亿人民币。

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国内移动设备管理(MDM)市场规模及增长率

2013年国内企业及移动应用市场规模约110亿元,主要分为四个部分,移动应用开发投入、移动安全投入、移动信息化相关服务投入和其它投入。

移动设备管理(MDM)目前国内市场规模约1.5亿

其中移动安全占比约为10—20%,即为10—20亿元左右,而移动设备管理(MDM)在移动安全整体(包括硬件、软件、安全服务等)投入中约占10—15%,达到1.5亿元左右。预计在未来3年中,移动设备管理(MDM)会稳定占有企业级移动安全市场15%左右的份额(见下页图表)。

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企业移动信息化建设投入结构

 移动设备管理

移动设备管理(MDM)在移动安全市场中的占比

国内企业级移动信息化的快速发展给现有的管控系统带来的压力,为移动设备管理(MDM)提供了较大的市场发展空间

近年来,国内企业移动信息化起步,企业移动应用被下载安装到众多不同类型的移动终端上,方便员工可以随时随地使用,而传统管控系统的边界基本在于企业内部设置的固定PC终端、受到防火墙保护的内部网络、限定的办公空间范围内,移动信息化带来的终端、网络、使用地点、时间等边界的跨越使传统的管控系统已经难以覆盖,各类隐患使传统信息化条件下较强控制能力的管理人员也感受到了较大压力。这就需要能够突破传统管控系统边界、能够实现跨区域、时间等限制的管控方式和具体的管控系统,而移动设备管理(MDM)能够弥合这样一个需求空间,也为其自身的发展带来了机遇。

但国内企业对于移动安全的意识不足为移动设备管理(MDM)市场进一步扩张带来一定障碍

目前我国的一些大型企业已经开展了移动信息化建设,但是传统IT安全教育并未向移动设备范围延伸,很多企业用户丢失或遗弃的移动设备(以智能手机为主)中并未被进行过安全防护,也有很多企业对员工在终端上随意收发邮件、提取客户信息等置若罔闻,还有部分企业员工利用智能终端的便捷性随意拍照企业的生产、研发进程等,这些都说明国内企业自高层到普通员工尚未充分意识到移动信息化背景下的安全隐患,这种现象将在一定程度上延缓移动设备管理(MDM)市场的进一步扩张进程。

国外厂商利用其品牌推广资源和市场合作的号召力使其移动设备管理(MDM)产品具备较强的知名度,国内厂商基于产品和服务本土化特点,深耕优势行业客户逐渐形成影响力

国外移动设备管理(MDM)产品主要利用其被大型信息化厂商收购整合后,依托其母公司资源及在中国市场的长期积累扩大产品的影响力。这些国外大型信息化厂商与国内企业尤其大型企业合作较多,并且在移动设备管理(MDM)市场发力较早,获得了较高的国内市场品牌知名度,同时积极地利用与媒体、研究机构的合作,进一步堆叠其市场高度。

与国外厂商的移动设备管理(MDM)产品相比,国内厂商在产品和服务方面拥有本土化的优势,并且利用良好的行业客户资源进行由点到面的逐步进入,例如国内移动信息化发展较快的政府、金融类行业客户群,是国内厂商重点涉足的目标市场。国内厂商利用已经形成的客户案例和实践经验面向更多的行业客户市场进行机会拓展并且扩大自身品牌影响力。同时从服务层面来看,国内厂商建立了更多的分直销渠道,服务更加接近用户。

国外移动设备管理(MDM)厂商产品进入中国市场还需要跨过诸多障碍

企业用户的顾虑:目前国内移动信息化发展较好的用户群包括政府、金融(银行、保险、证券)、能源行业,这些行业对引入国外产品目前存在一定的顾虑。

针对中国市场准备不足。国外厂商针对中国移动信息化市场环境和用户特点的差异准备不足,例如移动终端的部署,自带设备(BYOD)模式在中国市场实际上远没有国外普及,目前国内移动信息化发展处于领先地位的政府、金融、能源等行业基本完全采用统一下发终端设备的方式。目前不少引入国内市场的国外移动设备管理(MDM)产品的应用环境着重在自带设备(BYOD)模式下的管控。

中国市场竞争更加激烈。国内移动设备管理(MDM)市场的发展较集中,短时间内各家具备能力的厂商纷纷推出了各自的产品,利用价格和服务便捷的优势快速占领市场。国内移动设备管理(MDM)产品功能设计方面并没有太多质的差异,同时品牌影响力不及国外品牌,通过价格切入市场使国内外厂商间的竞争更加激烈。

国内移动设备管理(MDM)厂商产品同质化、争夺手段集中在价格战方式

国内厂商移动设备管理(MDM)产品在产品功能设计方面并没有太多质的差异,一般都能提供移动终端和后台的可靠管控、数据的安防、应用的管理和提供安全操作环境等。而在实际市场争夺过程中,部分厂商所采取的手段更多的集中在简单且容易造成产业自身伤害的价格战方式,往往在市场拓展过程中认为产品的功能优势有限,又想快速占领多数客户群,会很直接的选择价格战的策略,而真正在价格战中赢得市场的往往是服务交付能力较强的厂商。

兼并融合增加了部分国内移动设备管理(MDM)品牌的竞争能力,未来国内移动设备管理(MDM)可能更多地要走向平台化竞争之路

例如,国信灵通作为网秦旗下全资子公司,与网秦原有产品线紧密结合,使其向整体移动信息化解决方案和安全解决方案交付发展,其移动设备管理(MDM)产品将可能更多与公司其它系统融合。

可以看见通过这些整合促使国内单一的移动设备管理(MDM)产品更多走向了整体安全或整体信息化解决方案竞争之路,未来其它移动设备管理(MDM)厂商可能会更多寻求内外部的双重合作来展开平台化的竞争,同时这种方式也有助于国内品牌与国外品牌展开竞争。

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