调查:全球移动设备管理发展状况 IT巨头强行超车并购不断

IT技术和通讯技术的进一步融合,带来了智能手机及平板电脑市场的空前繁荣,移动互联网产业开始为社会创造巨大的价值,人们生活、工作的各个领域都已经离不开移动互联网。越来越多的企业员工已经或即将摆脱固定环境的约束,开始通过智能手机等移动终端设备来处理日常工作事务。

企业员工利用自有或者统一配发的移动智能终端安装使用企业移动应用、访问企业邮件、文档、进行移动作业。同时,由于自带设备(BYOD)的策略也渐渐被引入企业移动信息化的建设过程,传统的IT管理方式在面对不断涌现的新兴移动设备管理(MDM)时受到了巨大的挑战。如何高效地管理在企业网络中的移动设备,包括设备激活、设备配置、安全保护、应用管理、内容管理、终端用户支持等横跨企业各个组织的整个生命周期的管理,成为企业IT部门开展移动信息化建设必须考虑的问题。

移动设备管理(MDM)作为实现高效管理企业信息化系统移动终端的解决方案早在上世纪90年代末就已起步,但由于终端功能、通信技术等条件的制约,未能得到普及化应用。直到智能终端和3G通信技术在个人消费市场的大规模应用后,才迎来了企业移动信息化和移动设备管理(MDM)发展的高潮。

全球移动设备管理(MDM)市场发展状况

全球移动设备管理(MDM)市场规模逐步扩大,年增长率不断提升

2012年全球移动设备管理(MDM)软件总销售额已近20亿美元,授权收入达到7.84亿美元,2013年增长幅度超过21%,在未来几年中将保持强劲的增长势头。

全球移动设备管理(MDM)市场规模及增长率

移动设备管理

提供移动设备管理(MDM)产品的厂商类型呈现多样性

目前在国外市场上有近30家厂商提供各自的移动设备管理(MDM)解决方案,包括传统信息化服务厂商,如IBM、SAP、思杰(Citrix)等;传统安全厂商,如迈克菲、赛门铁克等;新兴的厂商,如AirWatch、思可信(MobileIron)等;传统硬件厂商,如思科等。另外,苹果为了进军企业级市场,iOS6中新增移动设备管理(MDM)功能,通过与Apple Configurator的结合对移动设备进行有效管理配置。

传统信息化厂商、安全厂商与专门从事移动设备管理(MDM)产品的厂商在市场端利用各自优势展开竞争

传统信息化厂商、安全厂商与企业用户的合作较好,已经形成了一种合作的惯性,这为进入企业用户的移动信息化、移动安全领域打下了良好基础。同时,由于传统信息化厂商和安全厂商如思杰(Citrix)、赛门铁克等在移动设备管理(MDM)市场上发力较早,包含了移动设备管理(MDM)产品的移动信息化解决方案相对成熟,并且与其原有的信息化产品结合紧密,形成了整体性的移动信息化解决方案。而作为企业用户一般根据过去的合作经验,促使选择这类厂商的移动设备管理(MDM)产品。

相较于思杰(Citrix)、赛门铁克这类传统厂商,Airwatch、思可信(MobileIron)、Good technology这类专门从事移动设备管理(MDM)产品开发的厂商凭借对“企业移动化”的理解深度展现出了巨大的爆发力。这类厂商专攻移动设备管理(MDM)产品和解决方案,技术发展的方向皆以帮助企业用户实现“移动化”为核心,以更具技术优势的产品受到业界和企业用户的较大关注,未来可能会有更好的发展。

移动设备管理(MDM)行业仍处于快速整合期,业内融资与并购事件不断

作为移动设备管理(MDM)的领先厂商,AirWatch很早就开始为基于黑莓、塞班等移动操作系统的设备做相关的解决方案,但一直都未得到较大的发展,随着触屏移动智能设备的全面兴起,在成功获得2亿美元的融资后,AirWatch一度几乎把控了基于iOS和Android终端的MDM解决方案,一跃成为移动设备管理(MDM)产业的标杆企业。市场的积极反馈,促使类似于AirWatch的移动设备管理(MDM)厂商迅速被IT行业的巨头及资本大鳄紧紧盯住,使得大规模的资本投入、收购活动跃然媒体头条,如思杰(Citrix)完成了对Zenprise的收购,推出XenMobile;赛门铁克拿下Odyssey Software;IBM收购Worklight和Redbend;DELL收购Credant;SAP收购Afira;Oracle收购bitzer。

未来市场可能会被收购的移动设备管理(MDM)厂商有SOTI,AirWatch,而可能有兴趣的厂商,包括微软,思科,预计明年还将有一轮市场的整合并购发生。

总体来看移动设备管理(MDM)在国外市场迎来了黄金时期,经过几年的发展、洗牌逐步形成了各路厂商划地而治的局面。

目前厂商间产品能力的竞争集中于对不同操作系统的支持能力、对用户数据信息的有效保护能力等

对不同操作系统的支持能力,主要指移动设备管理(MDM)产品对iOS、Android、Windows Phone、Blackberry等移动操作系统及同一移动操作系统不同版本间的支持能力。目前移动设备管理(MDM)厂商都宣称自己的产品支持绝大多数移动操作系统,或者至少支持主流的iOS、Android、WindowsPhone。

用户数据信息有效保护能力包括数据丢失防护、擦除、数据加密、数据备份及恢复等多方面的能力,针对这些具体细分能力,不同的移动设备管理(MDM)厂商会采用自认为最佳的解决方式,并在实际市场竞争中做出重点宣传。

单一的移动设备管理(MDM)产品逐渐向整体移动信息化平台或移动安全整体解决方案靠拢,只提供单一移动设备管理(MDM)的厂商未来可能会受到一定挤压

移动设备管理(MDM)只是构成企业“移动化”管理的手段之一,在初期由于进入门槛相对较低和易理解而被广泛关注,但随着企业用户移动信息化步伐的深入,MDM最终将成为普适性和非体现核心竞争力优势的方案模块。未来单纯的移动设备管理(MDM)厂商难以形成独立市场,相反移动设备管理(MDM)产品之间的竞争加剧会可能导致他们向整体方案提供商靠拢,出现移动设备管理(MDM)厂商与移动信息化整体交付厂商的融合,最终形成移动信息化平台或移动安全整体解决方案。而不具备整体方案和服务能力支撑的单纯移动设备管理(MDM)厂商将受到市场需求变化的制约。

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